„Luminor“ 4 metams pasiskolino už 7,75%

Baltijos šalių bankas „Luminor“ išleido 4 metų 300 mln. Eur apimties obligacijų emisiją su 7,75% palūkanomis.

Išplatintos pirmenybinės privilegijuotosios obligacijos (angl. senior preferred notes). Emitentas nurodo, kad per investuotojų paklausa viršijo pasiūlą. Obligacijų įsigijo 60 investuotojų iš daugiau kaip 20 šalių.

Didžiosios Britanijos investuotojų paraiškos sudarė trečdalį visos emisijos, „didelį susidėmėjimą rodė investuotojai iš Baltijos ir Šiaurės šalių regionų“, nurodė emitentas.

Išplatindamas naują emisiją bankas kartu anksčiau laiko išpirko dalį dviejų ankstesnių emisijų, sukankančių kitąmet. Anksčiau termino išpirkta obligacijų už 237,8 mln. Eur.

Dalis anksčiau laiko išpirktų buvo iš 300 mln. Eur emisijos, sukankančios 2024 m. rugpjūtį, kuri buvo išplatinta su 5% pajamingumu, dar dalis – iš 300 mln. Eur emisijos, išperkamos 2024 m. gruodį, kuri buvo išplatinta su 0,792% pajamingumu.

Bankas taip pat skolinosi kapitalo rinkoje šių metų pradžioje. Tąkart 3 metams pasiskolinti 300 mln. Eur pavyko už 7,25%, išplatinant privilegijuotųjų obligacijų.

Pritrauktos lėšos reikalingos stiprinti MREL kapitalui bei augimo strategijai.

„Mes žengėme svarbų žingsnį, kad atitiktume būsimus reguliavimo reikalavimus, taip pat sustiprintume savo atsakomybės struktūrą ir kurtume investuotojų bazę“, – pranešime cituojamas Palle Nordahla, „Luminor“ banko finansų vadovas.

Naujoji emisija, gali būti išpirkta vieneri metai iki galutinio termino. „Moody’s“ suteikė šioms obligacijoms Baa1 reitingą, obligacijos palistinguotos Airijos vertybinių popierių biržoje. Vienas iš pagrindinių sandorio organizatorių buvo „Luminor Markets“.